تحلیل بازار

سطوح مقاومتی که هفته گذشته سهما با ان درگیر بودند سطوح مهمی هستند که اگر شکسته نشوند دوباره شاخص و سهام بطرف کفهای قبلی اصلاح خواهند کرد که این اصلا جالب نیست
کل امیدواری ما برای رشد بازار بخاطر توافق هسته ای است
یعنی بعد یک توافق کامل شاهد کاهش سود بانکی و ورود سرمایگذاران خارجی به کشور و خروج از رکود باشیم
ولی اگر توافق 3ماه دیگر تمدید شود یا در بندهایی توافق کنند و در بندهای دیگر یک مهلت چند ماهه دهند چه؟
رشد اخیر بازار بخاطر خوشبینی به توافق بود وگرنه گزارشهای6ماهه شرکتها اغلب افتضاح بود و بدون توافق با این رکود فعلی نمیشه انتظار تحقق شاخص90هزار یا...داشت
اگر توافق نشود سود بانکی هم تا عید همین حدود میماند و پی برایی بازار دیگر رشد نمیکند و با گزارشهای9ماهه شرکتها اصلاح قیمتها شروع میشود.
در همین1ماه اخیر با محاسبات من صندوق توسعه و رضوی و سرسمند و صندوق نفت و گروه مالی ملت و...نزدیک150میلیارد تومان سهم به حقیقیها فروختند و 100میلیارد تومان نیز سهم به صندوق کارگزاریها فروختند با عرضه سیدکو و...جمعا300-2500میلیارد نقدینگی بازار اخیرا توسط اینا جذب شده
350میلیون بانک تجارت حقوقی به حقیقی
230میلیون سهم بانک ملت حقوقی به حقیقی
30میلیون سهم بانک پاسارگاد حقوقی به حقیقی
25میلیون سهم بانک سینا حقوقی به حقیقی
20میلیون سهم بانک دی حقوقی به حقیقی
10میلیون سهم بانک صادرات حقوقی به حقیقی
5میلیون انصار حقوقی به حقیقی
و....تقریبا110میلیاردتومان سهم بانکی حقوقیا به حقیقیها فروختند مهمترین فروشنده ها رضوی-صندوق نفت-گروه مالی ملت-صندوق توسعه
100میلیون سهم سایپا حقوقی به حقیقی
48میلیون سهم ورنا حقوقی به حقیقی
25میلیون سهم ایران خودرو حقوقی به حقیقی
20میلیون سهم گروه بهمن حقوقی به حقیقی
و....تقریبا 40میلیارد تومان سهم خودرویی حقوقیا به حقیقیا فروختند مهمترین فروشنده ها صندوق توسعه-سرمایگذاری سمند
حال اگر دوباره3ماه مذاکرات تمدید شود در دیماه با این گزارشهایی که شرکتها خواهند داد شاخص به کف قبلی برخواهد گشت
ولی اگر توافق شود یکدوره صعودی خوب شروع خواهد شد که انهم با عرضه های سنگین رضوی و نفت و حقوقیا بحد کافی فرصت واسه خرید خواهد داد که کسی جا نمونه
در ضمن همین1ماه اخیر سهامی بودند که50-40درصد رشد کردند حال انکه گزارش دوره ای زیان ساخته بودند
زامیاد از100به165
یا یکسری قطعه سازیا یا ...
یا سهام بانکی اغلب از20تا40درصد گین دادند
یا ساختمانیها که بعضا مثل ثنوسا و ثفارس و وساخت و...از40تا70درصد رشد داشتند
من از شاخص70-71هزار توصیه به عدم فوش و نگهداری سهم میکردم ولی از شاخص76700چهارشنبه توصیه به فروش کردم چون کوتاه مدت اغلب سهام شاخص ساز به اشباع خرید رسیدند و واگرایی منفی زدندو به مقاومتهایی رسدیند که فعلا توان شکست انرا نداشتند
مثل خودروی328-وبملت240-وبصادر100-رنا155-سایپا165و...این سطوح برای شکسته شدن نیاز به شوک مثبتی دارند وگرنه میتونه تبدیل به سقف قیمتی 1-2ماهه این سهام بشه
پس فعلا تا3اذر صبر میکنیم تا نتیجه مذاکرات مشخص بشه همیشه فرصت واسه سود کردن هست منتهی یه خرید اشتباه میتونه تمام سود حاصل از رشد اخیر به زیان تبدیل کنه
همیشه فروشنده پشیمان بهتر از خریدار پشیمان
درباره دلار به ریال هم هفته پیش یه مطلبی زده بودم که لازم اصلاح کنم
تکنیکال دلار نشون میده فعلا نه بالای3360میتونه صعود کنه نه اینکه زیر3100بیاد. کاظم نادرعلی

شنیده ها و خبرها

فجر:

خبرهایی از افزایش سرمایه 300 درصدی سهم شنیده می شود .

---

کفرا:

شنیده ها از راه افتادن کوره ی تونلی شرکت در 3 تا 4 ماه آینده حکایت دارد.

---

کماسه:

خبرها حکایت از تایید افزایش سرمایه 217% شرکت و فروش زمین 30هکتاری حکایت دارد.

---

احیا:

خبرهای زیادی مبنی بر انتقال سهم به بازار دوم فرابورس خرید تکادو توسط ذوب آهن افزایش سرمایه 100% از انباشته و انجام مقدمات عرضه ی
3 شرکت زیرمجموعه به گوش می رسد.

---

خکمک:

شنیده می شود که افزایش سرمایه ی شرکت به تعویق افتاده است.

---

فزرین:

خبرهایی از خرید یک معدن سرب و روی توسط این نماد شنیده می شود .

---

فاذر:

خبرهایی از ورود یک ارگان دولتی به نماد و عقد قرار دادهای جدید از طریق این ارگان شنیده می شود .

---

کساپا:

خبرهایی مبنی برا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و آورده ی نقدی به گوش میرسد.

---

وتوشه:

خبرهایی از افزایش سرمایه 50% از محل سود انباشته شنیده می شود.

---

وبملت:

بر اساس آخرین شنیده ها از بانک ملت قرار است بزودی برخی از اموال و مستغلاتش را به فروش برساند که منجر به تعدیل سود 30% این نماد خواهد شد که این تعدیل را در گزاارش 9 ماه به بازار اعلام خواهد نمود و سود شرکت از 45 تومان کنونی به 60 تومان افزایش خواهد یافت.

---

پسهند:

خبرها از اعلام افزایش سرمایه ی 300 درصدی از سود انباشته به سازمان شنیده می شود .

---

تپکو:

طبق شنیده های بازار، تولید تجهیزات سنگین هپکو در طی مناقصه ای که برنده شده است و فروش تعداد 400 دستگاه از محصولات خود را با شهرداری ها منعقد کرده است، البته هپکو هنوز پولی از بابت این قرارداد دریافت نکرده است .بعد از دریافت در سود شرکت تاثیرگذار خواهد بود .

---

حفاری:
دولت تا دو هفته آینده قرار است بودجه پییشنهادی سال 94خود را به مجلس ارائه دهد . گفته میشود نرخ ارز در بودجه در محدوده 2950تومان
در نظر گرفته شده است . شرکت حفاری شمال درآمد حاصل از ارائه خدمات خود را به بصورت ارزی و به نرخ مبادله ای از دولت دریافت
می کند که در این صورت سود این شرکت افزایش خواهد یافت .

---

خپارس:

بر اساس آخرین خبرها گویا شرکت رنو فرانسه برای خرید سهم سایپا در پارس خودرو تا حصول توافق در مذاکرات دست نگه داشته است و تا
زمانی که توافق در مذاکرات حاصل نشود رنو در پارس خودرو وارد نمیشود.همچنین خبرهای حاکی از آنست که تعدیل منفی خپارس به خاطر
مشکل در تامین قطعات و تولید تندر 90 حتمی است.

---

خساپا:
خبرها از داخل سایپا مبنی بر این است که سایپا در صورتی که تا پایان سال برنامه های افزایش تولید خودش را طبق برنامه پیش ببرد می تواند
به سود دهی 9 ریالی برسد و از زیان خارج شود.همچنین سایپا قصد دارد تا 3 سال آینده 900 میلیارد تومان در بخش تولید محصولات جدید
سرمایه گذاری نمایید.

گزارش بازار

شاخص بورس در حالی پس از هشت روز رشد مداوم و افزایش ۲۷۳۶ واحدی، در پایان هفته گذشته کاهش ۱۱۸ واحدی را به خود دیده است که از این عقب نشینی به عنوان اصلاح، استراحت و دورخیزی برای پس گرفتن دوباره رکوردها در بازار سرمایه یاد می شود.
رشد 253 واحدی شاخص بورس در اولین روز معاملاتی سومین هفته آبان امسال، دماسنج بازار سرمایه را در حالی به نیمه ارتفاع 76 هزار واحد نزدیک کرد که این اتفاق سرانجام در روز یکشنبه با صعود 132 واحدی شاخص رقم خورد تا در روز دوشنبه با افزایش 7 واحدی، نماگر بورس در این ارتفاع که پس از 5 ماه موفق به فتح دوباره آن شده بود استراحتی داشته باشد.
اما در روز سه شنبه شاخص بورس با رشد 147 واحدی تلاش کرد مقاومت 76 هزار واحدی را بکشند و در نهایت در روز چهارشنبه و پس از 8 روز پیاپی روند صعودی، 118 واحد افت کرد تا نشان دهد یکی از مقاومتهای پیش روی دماسنج بورس برای بازپس گرفتن رکورد خود در ارتفاع های بالاتر، گذر از کانال 76 هزار واحد است؛ هر چند که کارشناسان بورسی پیش بینی می کنند با شکست این مقاومت، نماگر بازار سهام تا ارتفاع 80 هزار واحد نیز در هفته های آینده رشد خواهد کرد.
با این حال تالار شیشه ای در حالی معاملات هفته سوم آبان را با دادوستد 5 میلیارد و 692 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 14 هزار و 928 میلیارد ریال در 463 هزار نوبت به پایان رساند که در هفته‌های گذشته ارائه گزارشات شش ماهه مناسب شرکتها به بازار و رسیدن قیمتها به سطح مطلوب از یک سو و نیز امیدواری سرمایه گذاران به نتایج مثبت مذاکرات، شرایطی را بوجود آورده که سهامداران میل بیشتری را از خود برای ورود به بورس نشان می دهند و با اعتماد بازگشته به بورس، تالار شیشه ای شاهد ورود نقدینگی جدید به معاملات است؛ تا جایی که در کمتر از یک هفته بازار سرمایه شاهد عرضه اولیه سهام سه شرکت برای جذب نقدینگی بوده و رفته رفته یخ زدگی ورود نقدینگی به بورس در حال آب شدن است.
با این وجود شاید بتوان موضوعات مربوط به نتایج مذاکرات هسته ای را مهمترین دغدغه این روزهای بورس برشمرد، موضوعی که کارشناسان در حال حاضر دو سناریوی لغو موقت تحریم ها و نیز لغو دائمی محدودیتها را برای آن روی میز مذاکره می بینند و بر این اساس سرمایه گذاران بورسی استراتژی دوگانه ای را در قبال نتایج مذاکرات هسته‌ای رعایت می کنند.
به باور کارشناسان، سرمایه گذاران در بورس در قبال این موضوع به دو دسته ریسک پذیر و ریسک گریز تقسیم می شوند؛ ریسک پذیرهای بازار در زمینه نتایج مذاکرات هسته ای احتمال رسیدن به توافق نهایی را زیاد ارزیابی می کنند و با پذیرش این ریسک وارد بازار سرمایه می شوند و در صورت رسیدن به توافق نیز سود بیشتری را کسب می کنند؛ اما در مقابل ریسک گریزها منتظر رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای هستند تا با آسودگی خاطر اقدام به سرمایه گذاری در بورس کنند و در شرایط فعلی انتظار می کشند. هر چند نباید از این موضوع غافل ماند که هر چقدر احتمال رسیدن به توافق افزایش یابد ریسک کمتری متوجه سرمایه گذاران بورسی خواهد بود و در مقابل بازدهی کمتری هم نصیب آنها می شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، افزون بر این، موضوع سرمایه گذاری فعالان بازار سهام در شرکتها و صنایع مختلف بورسی نیز با توجه به لغو احتمالی تحریم ها ارزیابی های مختلفی با به دنبال دارد و برخی بر این عقیده اند تمامی صنایع و گروه‌ها در بازار از توافقات هسته‌ای منتفع می‌شوند اما روی صنایع ویژه ای که به گشایش در روابط بین‌المللی وابستگی بیشتری دارند، تاثیر‌گذار‌تر خواهد بود.
با این حال بازار سرمایه کشور در یک ماه گذشته شرایط متفاوتی را در پیش گرفته و شاهد ورود نقدینگی جدید به تالار شیشه ای است، به طوری که در فرابورس میانگین ارزش روزانه معاملات از 70 میلیارد تومان به 110 میلیارد تومان رسیده و حجم، ارزش و تعداد معاملات تالار شیشه ای هم افزایش چند برابری را تجربه می کند که بر این اساس و با توجه به رکود بازارهای رغیب به نظر می رسد بازار سرمایه تا پایان امسال بهترین گزینه برای سرمایه گذاری و کسب سود در کشور باشد.
رشد و رونقی که تداوم آن در بورس می تواند هیجان ورود سرمایه گذاران کم تجربه و تازه وارد به تالار شیشه ای را در پی داشته باشد و این دسته از سرمایه گذاران باید بدانند که علاوه بر داشتن دانش مالی، کسب سود در بورس نیاز به تجربه است.
بر این اساس هم کارشناسان بورسی به تازه واردها توصیه می کنند به طور مستقیم در بورس سرمایه گذاری نکنند و از خدمات نهادهای واسط از جمله صندوق های سرمایه گذاری برای این کار استفاده کنند. بعلاوه این که سهامداران شتابزده وارد بازار سرمایه نشوند و به مسایل بنیادی و اقتصادی شرکتها دقت کنند و با دیدی بلندمدت اقدام به سرمایه گذاری در بازار سهام کنند.
در مجموع از حال و احوال این روزهای بازار سهام این گونه برمی آید که شاخص بورس در حالی در پایان معاملات هفته گذشته پس از هشت روز روند پی در پی رو به رشد و افزایش 2736 واحدی، کاهش 118 واحدی را به خود دیده است که از این افت به عنوان اصلاح و استراحت یاد می شود و این روند حرکتی، دورخیزی برای پس گرفتن دوباره رکوردهای شاخص بورس با چاشنی رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها است.

شایعات و شنیده ها و خبرها

کروی
شنیده ای موثق از ذخیره روی که در معادنش کاهش قابل توجه ای کرده بطوری که ارزش استخراج ندارد به گوش می رسد و گروه همچنان با مشکلات تأمین خاک روبروست .
فارس
شنیده ها از تعدیل 35 تا 45 تومانی حکایت میکنند.
وبانک
سیدکو که طبق خبرها قرار است هفته آینده عرضه اولیه گردد تحت تملک وبانک می باشد.
فملی
سازمان بورس با درخواست افزایش سرمایه ملی صنایع مس معادل 24 درصد موافقت کرد.
غالبر
گزارش 6ماهه خود را با پوشش ضعیف برای سازمان ارسال کرده است.اما احتمال روند مثبت در سهم شنیده می شود .
خاور
فروشنده امروز خاور، سرمایه گذاری سمند بوده است.
وانصار
شنیده شده افزایش سرمایه شرکت زیر 40% است
وگردش
بانک گردشگری در نظر دارد چهار قطعه زمین با مجوز تجاری – اداری مساحت بیش از 5602 مترمربع را به قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی برای فروش عرضه کند.
حکمت
شنیده شده فروش های تامین سرمایه امین در نماد بانک حکمت ایرانیان رو به پایان است و یکی از دلایل مثبت شدن این سهم در بازار امروز همین مساله می باشد.

بترانس

معاون فروش شرکت ایران ترانسفو گفت: واردات بی‌رویه ترانس‌های خارجی به بازار ایران فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی بوده و این نیازمند نظارت بیشتر است.
خکاوه
شایعه شده خکاوه در حال انعقاد قرار داد جدیدی با ولوو است که جدی شده و مراحل پایانی را طی می کند.

کماسه
شنیده ها از تایید نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 217 درصدی کماسه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برنامه فروش زمین 30 هکتاری کارخانه در فیروزکوه که به دلیل اجبار سازمان محیط زیست خبر می دهد .در این سهم شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد به شدت از این سهم حمایت می کند و از 4 آبان خریدار این سهم می باشد .
شنیده ها از حمایت سهم برای رسیدن به قیمت 1200 تومان دارد.
وتوسم
از سرمایه گذاری توسعه ملی خبر می رسد که این شرکت در مجمع پیش روی احتمالا تا 100 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم می نماید. گمان می رود که بخشی از این سود یعنی تا 60 تومان به حساب افزایش سرمایه برود.
گروه دارو
مجوز صادرات دارو از ایران به عراق اخذ شده. بازاری در حدود سه میلیارد دلار در انتظار گروه است .
گروه برقی
مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خبر داد:در حال حاضر هیچ برنامه ای مبنی بر پرداخت مطالبات پیمانکاران شرکت های برقی فعال در صنعت برق ایران در دستور کار وزارت نیرو قرار نگرفته است.

شنیده ها و خبرها

 

"کانی های غیر فلزی":
تا به اینجا گزارش های خوبی را از این شرکت ها شاهد بودیم. به نظر می رسد مابقی شرکت های فعال در این گروه نیز گزارشات امیدوار کننده ای روانه کدال نمایند. بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و نیز فروش دارایی در برخی از این شرکت ها جدی شده فقط مانده سهام غایب گروه یعنی "کفپارس" که به نظر می رسد در صورتی که مسئولین امر وقت و حساسیت ویژه ای به گزارش و صورت های مالی این شرکت صرف نمایند "کفپارس" نیز گزارش جالبی داشته باشد.

---

"گروه خودرو":
برای این گروه شاید تنها یک نکته کافی باشد که روند معاملات امروز آنها خصوصاً در نماد لیدر گروه حکایت از تغییر روند داشت، اهالی تالار معتقدند حرکت جدید در این گروه در حال شکل گرفتن است.

---

"گروه دارو":
شنیده ها از به تکاپو افتادن عده ی زیان دیده برای رشد گروه شنیده میشود .

---

"کبافق":
شنیده شده که شرکت مذکور در پرداخت سود سهام دچار قصور شده و هنوز سود سهام خود برای سال مالی 92 را پرداخت نکرده است .

---

"حخزر":
شایعات ضد و نقیضی از احتمال تعدیل مثبت سود این شرکت به گوش می رسد که هنوز رسماً عنوان نشده اما تا به امروز به صورت قطعی خبر خرید بندر آستراخان اعلام شده است و باید منتظر پیامدهای مالی آن باشیم.

---

"شسینا":

شرکت صنایع شیمیایی سینا افزایش سرمایه 30 درصدی از محل انباشته با هدف اصلاح ساختار مالی دارد.این شرکت قرار است سرمایه خود را از مبلغ 23 میلیارد ریال به مبلغ 30 میلیارد ریال برساند.

---

"کساپا":

شنیده ها حاکی از مذاکرات شرکت سایپا شیشه با "خساپا" در راستای افزایش سرمایه شرکت مذکور می باشد.

---

"ثاژن":
آخرین شنیده ها و شایعات شنیده میشود که ثاژن یک قطعه زمین به مساحت 14000 متر را بفروش رسانده است.

---

"ونفت":
از شرکت خبر میرسد که بزودی یک معامله بلوکی در محدوده 330-340 انجام خواهد داد که این معامله برای تصاحب 3 کرسی هییت مدیره صورت خواهد پذیرفت .

---

"کماسه":
خبرها از تایید حسابرس کماسه برای افزایش سرمایه 210 درصدی شرکت و همچنین فروش زمین 30 هکتاری شرکت خبر میدهد.

---

"گروه سیمان و قند و شکر":
شنیده های موثق از بازیگردانان جدید در این 2 گروه شنیده می شود .
گروه سیمان با بستن قراردادهای بسیار با کشورهای همسایه و حتی عربستان دارد و گروه قندی که زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشند و گرفتن افزایش نرخ امیدهای زیادی را بوجود آورده است .